mercredi 18 juillet 2012

Le développement des entreprises technologiques

Selon le Gartner les dépenses mondiales informatiques ont été en 2011 de 3.523 milliards de dollars et elle devrait croître cette année de 3 % pour atteindre 3.628 milliards de dollars. Par rapport à 2011 on note une baisse sévère du taux de croissance qui était l’an passé de 7,9 %. Le Gartner estime qu’en 2013 on devrait observer une amélioration de ce taux pour atteindre 4,4 %. Ceci dit ces chiffres mondiaux doivent être modulés selon les régions. Les difficultés de la zone euros ne permettront probablement pas d’atteindre cet objectif.
On notera le poids des services de télécommunication par rapport au total des dépenses informatiques : avec 1.663 milliards de dollars sur un total de 3.523 milliards de dollars soit près de la moitié. Par contre on observe que la croissance de ce secteur est nettement plus faible que celle des autres domaines avec seulement 1,4 %.


Dépenses en 2011
En milliards de dollars
Dépenses en 2012
En milliards de dollars
Taux de croissance
2012/2011
Matériel informatique
   404 MM $
   420 MM $
  3,4 %
Logiciels et
progiciels
   269 MM $
   281 MM $
  4,3 %
Services informatiques
   845 MM $
   864 MM $
  2,3 %
Equipements de
Télécommunication
   340 MM $
   377 MM $
10,8 %
Services de
télécommunication
1.663 MM $
1.686 MM $
  1,4 %
TOTAL
3.523 MM $
3.628 MM $
  3,0 %

L’analyse des chiffres d’affaires des entreprises du secteur confirme ces évolutions. On constate d’abord que la première entreprise du secteur des technologies n’est ni Apple, ni IBM. C’est une entreprise coréenne : Samsung. Elle réalise un chiffre d’affaires de 133 milliards de dollars (Voir Wikipédia : Liste of thelargest technology compagnies). Ce n’est pas le chiffre d’affaires du Groupe Samsung mais uniquement celui de sa filiale Samsung Electronics. Le chiffre d’affaires du groupe dans son ensemble est deux fois plus important. Il est de 247 milliards de dollars et le groupe occupe 344.000 personnes. Il est présent dans de nombreux secteurs comme la construction de bateaux, l’engineering, le bâtiment, les assurances, les parcs d’attraction, la publicité, … L’entreprise s’est lancée dans la fabrication des mémoires électroniques, des téléviseurs, des téléphones portables et à chaque fois elle est devenue en quelques années le leader mondial. Ainsi en deux ans elle a réussi à devenir en 2011 le leader mondial du marché des smartphones devant Apple.
La seconde entreprise du secteur est Hewlett-Packard. Même s’elle traverse actuellement une passe difficile due à de graves erreurs stratégiques commises au cours de ces dernières années il reste un leader important du marché de l’informatique et du service. C’est encore le 2ème fournisseur technologique mais il est probable que dès cette année il sera dépassé par Apple.
Les 3ème et le 4ème du classement sont des opérateurs téléphoniques : NTT et AT&T. Ceux-ci sont très présents dans ce classement. D’ailleurs, parmi les 20 premières entreprises du secteur tecnnologique 8 sont des opérateurs téléphoniques outre NTT et AT&T ce sont Verizon (8ème), Deutsche Telecom (12ème), Telefonica (13ème), China Mobile (15ème), Vodafone (16ème) et France Telecom (19ème). 

Rang
Entreprise
Chiffre d’affaires 2011
En milliards de dollars
Effectifs

1
133,780 MM $
164.600
2
127,120 MM $
325.000
3
124,330 MM $
219.300
4
124,280 MM $
294.600
5
112,400 MM $
400.200
6
108,240 MM $
  34.300
7
106,910 MM $
399.400
8
106,565 MM $
194.400
9
104,880 MM $
384.600
10
  96,590 MM $
360.000
11
  86,640 MM $
180.500
12
  82,650 MM $
246.800
13
  80,830 MM $
269.000
14
  76,667 MM $
202.600
15
  73,366 MM $
146.000
16
  72,440 MM $
  83.900
17
  69,640 MM $
  93.000
18
  61.900 MM $
  76.500
19
  60,250 MM $
161.400
20
  59,323 MM $
611.000

En sandwich, entre les opérateurs téléphoniques on trouve quelques constructeurs informatique comme Hitachi (5ème), Apple (6ème), IBM (7ème),… On notera qu’en 2011 pour la première fois Apple dépasse IBM. Mais il est probable qu’en 2012 Apple, qui connait une stupéfiante croissance, dépassera Hewlett-Packard. Cette situation explique, en grande partie, les fortes tensions constatées entre Apple et Samsung. Cette dernière entreprise a déjà pris le leadership sur le marché des smartphones. Pour l’instant Apple reste leader sur le marché des tablettes mais la concurrence risque d’être rude.
IBM reste un constructeur important mais il n’est plus que 7ème dans le classement des entreprises technologiques. Une partie croissante de son activité est constituée par la fourniture de services (exploitation, cloud, développement et logiciels). Elle représente 78,6 milliards de dollars soit 73,5 % alors que chez HP les services ne représentent que 30 % malgré l’apport d’EDS.
On notera la présence dans le classement d’entreprises comme Panasonic (9ème), Siemens (10ème) ou Sony (11ème) qui ne sont pas des constructeurs informatiques traditionnels mais des fournisseurs de produits grands publics ou professionnels utilisant massivement l’électronique. Il faut attendre la 14ème place pour retrouver un constructeur informatique tel que Toshiba mais ce dernier a, lui aussi, d’autres activités comme les téléviseurs, les photocopieurs, les magnétoscopes,… Plus étonnant Toshiba est aussi fabricant d’équipements médicaux et même des réacteurs nucléaires (à la suite du rachat de Westinghouse).
Le premier éditeur sur la liste est Microsoft. Il est en 17ème position avec 69,6 milliards de dollars. Le second est Oracle relégué en 35ème position avec un chiffre d’affaires de 35,6 milliards de dollars.

Comme on le voit le secteur informatique est dominé par les fabricants de matériel électronique et les opérateurs téléphoniques. Les constructeurs informatiques classiques et les éditeurs de logiciels sont minoritaires dans le classement des entreprises technologiques.

On notera que la première entreprise française de la liste est France Telecom et elle est située en 19ème position. L’entreprise suivante est Vivendi et elle est reléguée en 31ème position. Manifestement les entreprises françaises ne brillent pas par leur présence.
Sur les 200 premières entreprises du secteur des technologies il n’y a que 7 entreprises françaises alors qu’il y a 38 entreprises américaines et 23 japonaises. Ces 7 entreprises française réalisent ensemble 166 milliards de dollars alors que les entreprises américaines réalisent 1.219 milliards de dollars et les japonaises font 937 milliards de dollars. Ceci fait que la France est en 7ème position entre le Chine et la Grande-Bretagne.

Rang
Pays
Nombre d’entreprise
Chiffre d’affaires 2011
En milliards de dollars
1
USA
38
1.219 MM $
2
Japon
23
   937 MM $
3
Corée du Sud
  8
   253 MM $
4
Allemagne
  4
   202 MM $
5
Taïwan
  9
   198 MM $
6
Chine
  6
   177 MM $
7
France
  7
   166 MM $
8
Grande-Bretagne
  3
   111 MM $
9
Espagne
  2
     84 MM $
10
Hollande
  3
     55 MM $


Ces chiffres amènent à s’interroger sur les orientations que nous avons appliquées pour développer le secteur de l'économie numérique en Europe et notamment en France. Le secteur technologique est de plus en plus influencé par des entreprises fournisseurs traditionnels de produits grands publics ou professionnels et qui proposent des produits utilisant massivement l’électronique et l’informatique. A l’origine elles sont assez loin du secteur numérique mais elles ont été capables de saisir les opportunités comme Samsung, Panasonic, Siemens, Sony, Hitachi ou Toshiba. Ce sont surtout des entreprises japonaises ou coréennes, rarement européennes. Manifestement cette stratégie attrape-tout est plus efficace que celle basée sur la concentration de la stratégie sur son coeur de métier.